Le Conseil d'Administration de Starwood a accepté une offre mieux-disante du chinois Anbang avant d'accepter une surenchère du groupe Marriott…
Le rachat du groupe hôtelier Starwood est un véritable feuilleton
Alors que l'offre de rachat par Marriott était sur le point d'être finalisée pour 12,2 milliards de dollars, le Conseil d'Administration a validé vendredi dernier une proposition du chinois Anbang qui valorise Marriott à 13,2 milliards de dollars.
«Le Conseil d'Administration en liaison avec ses conseillers légaux et financiers a conclu que l'offre d'Anbang est meilleure par rapport à l'accord de fusion avec Marriott International» a déclaré Starwood dans un communiqué.
John Paulson le président de Paulson & Co et le plus important actionnaire de Marriott a donné son accord pour le rachat par Anbang en estimant qu'elle «reflétait mieux la valeur du groupe».
Le groupe d'assurance chinois n'est pas étranger au secteur de l'hôtellerie alors qu'il a racheté le Waldorf Astoria de New York pour 2 milliards de dollars en 2014.
Mais finalement c'est Marriott qui semble avoir le dernier mot. Alors que Marriott International pouvait modifier son offre dans les 5 jours suite au communiqué de Starwood, Marriot a de surenchérir ce qui valorise désormais Starwood à 13,6 milliards de dollars. Le Conseil d'Administration a approuvé cette nouvelle offre de Marriott selon laquelle les actionnaires de Starwood détiendraient 36% du nouvel ensemble.
Il est à noter que le vote du rachat par les actionnaires de Marriott a été reporté du 28 mars au 8 avril: une nouvelle offre d'Anbang pourrait encore être déposée avant cette date. Si Starwood choisissait l'offre d'Anbang (ce qui semble moins probable cependant) le groupe devrait payer des pénalités d'environ 450 millions de dollars. A suivre...
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